我们正一步一步进入一个讲究效率的时代，任何的事情只有做好前期的准备，了解清楚规则才能快速的完成，自动化流程就是能更好的体现出效率的结果。销售人员在录单过程中经常会因为核保导致无法快速出单，特别是业务节点冲刺时，这时就体现出了智能核保的功用，其实了解了规则，就可以避免不必要的人工核保情况，也能提高展业的效率。
年4月8日，中国人寿福鼎市支公司进行“如何顺利通过核保”送培训进职场宣导工作，根据常见的情况，进行了细致的分析，让销售伙伴了解到核保的一些基本知识，为顺利并快速通过核保奠定基础。
根据公司现有的工具，在智能投保2.0上传保单之前，确保%点击核试验，进行试核保，提前了解核保意见，避免不必要的超额件（体检、生调、提交财务资料等）、常见的录入错误等原因进入人核，影响保单自核通过。同时通过介绍各类限额情况，如无职业被保险人（含家庭主妇）累计净风险保额超限、日津贴累计超限等情况，避免超额需要人工核保，还有一些诸如身高体重录入错误、年收入不符等一些逻辑上错误的注意事项。
通过详尽的介绍，让销售伙伴明白清楚了解规则，核保也是很简单的，并不会成为录单路上的绊脚石。供稿：中国人寿福鼎市支公司缪征中国人寿福安市支公司开展进乡镇宣传金融服务活动中国人寿柘荣县支公司主动上门服务温暖人心太平财险宁德中支开展全民国家安全教育日主题教育宣导会阳光人寿宁德中支开展“我是金融知识传播者”宣传活动预览时标签不可点收录于话题#个上一篇下一篇
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